إنشاء الفواتير وعروض الأسعار بالعربي

عرض سعر أو فاتورة؟ ابدأ بالمطلوب

عرض السعر يوضح ما تعرضه على العميل، والفاتورة توثق عملية البيع بحسب البيانات التي تعتمدها. اذكر نوع المستند واسم العميل والعملة والبنود والكميات والأسعار. إذا كانت معلومة ناقصة، أكملها بدل اعتماد رقم أو بيانات غير صحيحة.

جهّز عرض سعر للعميل بهذه البنود والكميات والأسعار، بالريال السعودي، واعرض الإجمالي والبيانات الناقصة قبل الاعتماد.

هوية منشأتك في المستند

أكمل ملف المنشأة وبياناتها المتاحة في مساحة العمل، ثم راجع الاسم ووسيلة التواصل والبيانات التي تظهر للعميل. استخدم شعار منشأتك حين يكون مرفوعًا في إعداداتها، وتحقق من أن المستند يخص المساحة الصحيحة قبل مشاركته.

بنود واضحة وإجمالي قابل للمراجعة

راجع الوصف والكمية وسعر الوحدة والخصومات والضريبة المطبقة بحسب إعدادات منشأتك. طابق الإجمالي مع البنود، ولا تعتبر إنشاء ملف إثباتًا تلقائيًا للامتثال الضريبي أو الاعتماد من جهة رسمية. المتطلبات النظامية تحتاج تحققًا مناسبًا لنشاطك.

اعتمد ثم حمّل وشارك

راجع المسودة قبل اعتمادها، ثم افتح المستند الناتج وتأكد من وضوح العربية والبيانات والمبالغ. تابع المستند من قسم المبيعات والفواتير، وشارك نسخة الملف أو رابط المشاركة الذي توفره الخدمة مع الجهة المقصودة فقط.

تابع السداد من السجل الفعلي

فرّق بين إرسال الفاتورة واستلام المبلغ. سجّل الدفعة عند تحقق السداد، وراجع المبلغ المحصل والمتبقي من سجلاتك. لا تسجّل فتح رسالة أو تنزيل ملف على أنه دفع، ولا تعتمد رقمًا ماليًا لم يُثبت في حسابك.